使い方：仕組み

クラウド顧客管理CTIは、一定時間間隔で、Zoho CRMにアクセスして顧客データを取得し、データベースに保存します。

電話着信時、クラウド顧客管理CTIは、データベースを調べて、着信画面に顧客情報を表示します。

クラウド顧客管理CTIが取得する顧客データは、Zoho CRMの「リードデータ」と「連絡先データ」です。

・リードデータ

クラウド顧客管理CTIは、最近更新されたリードデータを200件保持します。200件よりも古いリードデータは、保持しません。

・連絡先データ

クラウド顧客管理CTIは、Zoho CRMのすべての連絡先データを保持します。

【注意１】

連絡先データについては、Zoho CRMで削除されたデータも保持されます。

削除された連絡先データが着信画面で表示された場合は、「データ削除を反映...」ボタンを押して削除を反映してください。